Offres

Une formule pour chaque acteur du patrimoine

CGP, groupements, banques privées, assureurs ou éditeurs via notre API : chaque formule s'appuie sur la même plateforme et évolue avec vous.

Par utilisateur

Cabinets de conseil

CGP

Toute la plateforme pour votre cabinet, quelle que soit sa taille.

Accès au logiciel pour le cabinet, par utilisateur
Intégration de vos données clients
Produits structurés transcrits avec leurs calendriers d'évènements
Outils de gestion de campagne de la collecte
Reporting client et calendrier des évènements
Messagerie chiffrée

Organisation

Groupe

Le maximum de contrôle, d'accès et de visibilité.

Accès au logiciel pour l'ensemble de vos conseillers et entités
Intégration de vos données clients
Messagerie chiffrée
Produits structurés transcrits avec leurs calendriers d'évènements
Outils de gestion de campagne de la collecte
Gestion multi-profil : conseillers, direction financière, conformité, back-office…

Banques

Banque privée

Une vision consolidée et lisible du patrimoine de vos clients.

Accès pour vos banquiers privés et leurs équipes
Vue consolidée des avoirs de vos clients
Transcription et suivi des produits structurés de vos clients
TRI en cours et passés des produits structurés pour suivre la performance de vos clients
Reporting client personnalisé
Indicateurs clés : allocation, SRI pondéré, montant moyen investi
Profils dédiés : banquiers privés, conformité, direction

Assureurs et mutuelles

Assureur

Animez votre réseau et suivez la collecte en temps réel.

Suivi des encours et des objectifs par distributeur
Suivi des OST de vos produits structurés
Gestion de vos UC et des évènements associés
Mise à disposition de vos annexes financières
Simulateur du nombre de mécanismes
Automatisation des avenants à la demande
Plateforme en marque blanche, à vos couleurs
Messagerie chiffrée avec votre réseau

Éditeurs, fintechs et intégrateurs

API

Intégrez les données et la technologie FinLive directement dans vos propres outils.

Accès sécurisé aux données de la plateforme par API
Données de portefeuilles agrégées et indicateurs clés
Intégration à vos outils : CRM, logiciel métier, extranet client
Accompagnement technique de nos équipes

api.finlive.fr

GET /clients/martin/patrimoine
{
  "client": "M. et Mme Martin",
  "profil": "Équilibré",
  "encours_total": 1244000,
  "contrats": 9,
  "repartition": {
    "assurance_vie": 612000,
    "comptes_titres_pea": 248000,
    "opc_scpi": 214000,
    "produits_structures": 170000
  },
  "sri_pondere": 3.4,
  "derniere_synchro": "2026-11-10T08:30:00Z"
}

Sur mesure

Vous avez des besoins spécifiques ?

Nous construisons avec vous la formule adaptée à votre organisation.

Licences personnalisables : modules, utilisateurs, périmètres
Options à la carte : produits structurés, reporting…
Organisation des groupements et partage de données entre entités
Mise à disposition du chat

Voyez FinLive en action sur vos cas

Réservez une démo personnalisée : un expert vous présente la plateforme adaptée à votre organisation.

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