Toutes les données de vos clients agrégées automatiquement, vos campagnes pilotées sur tout votre réseau et chaque produit structuré décrypté en un coup d'œil. FinLive réunit tout ce qu'il faut pour conseiller plus vite et mieux, dans une seule plateforme.
Ils nous font confiance
Indépendant, cabinet, réseau ou direction : FinLive s'adapte à votre façon de travailler.
Des outils de pointe pour piloter la collecte de tout votre réseau, de la création de la campagne au suivi des revenus.
04SuivezLa collecte remonte en temps réel et vous suivez l'objectif de chaque conseiller.
Créez vos campagnes avec aisance et ajoutez des offres externes en un clic. Vous êtes partenaire d'une banque ou d'un assureur ? Intégrez leurs offres sans effort.
Indiquez vos commissions, celles de vos filiales ou de vos partenaires, et gardez une vision simple de vos revenus.
D'un simple clic, diffusez votre produit structuré à l'ensemble de vos conseillers ou partenaires.
Encours, objectifs individuels et collectifs, calendrier des évènements et produits référencés, au même endroit.
FinLive est un outil particulièrement performant. Il nous offre une vision claire et actualisée de l'ensemble de nos fonds structurés en cours ainsi que de nos OPC. Son calendrier intégré facilite le suivi des évènements, notamment la distribution des coupons et les échéances de nos fonds sur mesure. Les reportings détaillés constituent également un support apprécié de nos clients. Enfin, l'outil met à notre disposition des indicateurs précieux sur nos portefeuilles, tels que l'âge moyen de nos clients, le montant moyen investi ou encore le risque SRI pondéré.
Bravo à FinLive pour cette solution qui répond parfaitement aux enjeux des professionnels du conseil en gestion de patrimoine !
À la recherche d'un outil de reporting précis et complet de l'ensemble des structurés de mon cabinet, j'ai trouvé avec FinLive la solution répondant parfaitement à mes besoins de monitoring et de support clientèle, ainsi qu'un dashboard client/compagnie/support efficace et convivial.
Parlons de vos besoins et voyons comment FinLive peut vous aider.
