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Fonctionnalités

Tout votre patrimoine client, lisible en un coup d'œil

Agrégation, campagnes, produits structurés et données réunis dans une seule plateforme pensée par des professionnels des marchés.

Tout le patrimoine de vos clients, au même endroit

Contrats, supports et mouvements consolidés automatiquement

  • AssureursAssurance vie, capitalisation
  • Banques et plateformesComptes-titres, PEA
  • Sociétés de gestionOPC, SCPI
  • ÉmetteursProduits structurés
Vue consolidée
M. et Mme Martin 1 244 000 €
  • Assurance vie612 k€
  • Comptes-titres et PEA248 k€
  • OPC et SCPI214 k€
  • Produits structurés170 k€
SYNC4 sources · 9 contrats
Plus de ressaisie : les données arrivent via vos prestataires d'agrégation et alimentent directement le reporting, les allocations et les campagnes.
Reporting

Une vision claire et en temps réel de vos portefeuilles clients

Lecture des produits, suivi des allocations, rapports et échanges avec vos équipes : chaque outil est pensé pour vous faire gagner du temps au quotidien.

Lecture simplifiée

Une transcription lisible de l'ensemble de vos produits structurés, avec leurs spécificités et leurs évènements, pour mieux conseiller vos clients et optimiser vos arbitrages.

Produits du moment

Le catalogue des produits du moment pour identifier les meilleures opportunités d'investissement.

Dashboard interactif

Vos portefeuilles, vos contrats et vos allocations suivis en temps réel.

Reporting client

Des rapports détaillés sur les performances de vos portefeuilles et de vos clients, prêts à partager.

Calendrier des évènements

Coupons, observations et échéances de vos fonds sur mesure, sans rien manquer.

Marque blanche

Pour les groupements de CGP : intégrez votre charte graphique et votre logo pour une cohérence visuelle totale auprès de vos conseillers et de vos clients.

Messagerie chiffrée

Échangez avec vos équipes et vos partenaires en toute confidentialité.

Sécurité et données

Vos données. Notre responsabilité.

FinLive engage des dispositifs techniques et organisationnels de haut niveau pour garantir la sécurité, la confidentialité et la disponibilité continue de vos données patrimoniales. Tous les hébergements sont en France ou dans l'Union européenne.

99,5 %
Disponibilité garantie (SLA)
4 h
Délai de reprise (RTO)
24 h
Perte de données maximale (RPO)
100 %
Hébergement France / UE
6 mois
Fréquence des tests d'intrusion

Prêt à échanger ?

Parlons de vos besoins et voyons comment FinLive peut vous aider.

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